ご相談の流れ

01 保険のお悩み、不安な点を明らかにします。

保険は分かりにくいもの。どんな保障が、どの位必要なのか?今加入している保険が有用なのか?色んな不安点やご要望を、先ずはご相談からお伺いします。

01 現状のご加入保険について把握しましょう。

ご加入の保険契約を見つめなおします。どんな保険でどんな保障内容にいつまで加入しているのか?ご加入の保険証券に基づいて確認をします。何のために加入したか今一度思い出しましょう。

01 何が必要なのか?一緒に考えましょう。

お客様の様々なライフステージの上で必要な保障を一緒に考えていきましょう。マイカーや家の購入、お子様の教育、そして老後の生活など将来の「夢」や「希望」も取り込んで、自身の、ご家族のライフステージに沿った保障を考えましょう。

01 問題点の整理と検討をしましょう。

今ご加入の保険契約とライフステージに沿った保障とのギャップを修正していきます。現状の分析と将来について、お客様自らが主役となり、本当に必要な保障を、優先順位をつけて検討しましょう。その適切なアドバイスをさせていただきます。

01 プランを決定していきます。

これまでのご相談の流れに則って必要な保障について決定していきます。最適な保険を多くの保険商品の中から選択して、お客様ご夫婦、ご家族揃ってご納得いただけるご提案をさせていただきます。ご加入後は、ライフステージの変化によって見直しなどアフターフォローも充実させております。

お電話でもお気軽にご相談ください!

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